Rok 1959, obskurny bar w Filadelfii. Billie Holiday daje jeden ze swoich ostatnich publicznych występów, przeplatany wspomnieniami z jej życia na cztery miesiące przed śmiercią....
W 1917 roku Fanny Kapłan opuszcza kolonię karną i nawiązuje romans z lekarzem Dmitrijem Uljanowem. Półtora roku później zostanie oskarżona o próbę zamordowania jego brata, Włodzimierza Lenina....